Liczba osób na utrzymaniu, które uwzględnisz w swoim zeznaniu podatkowym, zależy od kilku czynników. Są to między innymi Twoje relacje z osobą zależną, jej wiek oraz to, jak wiele wsparcia udzielasz jej w ciągu roku.
Istnieje wiele kredytów i odliczeń związanych z osobami zależnymi, które możesz uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym. Dowiedz się, jak określić, które z tych ulg mogą Ci przysługiwać i jak obliczyć liczbę osób na utrzymaniu w tym artykule.
Jak policzyć osoby na utrzymaniu na formularzu W-4
Liczba osób na utrzymaniu może mieć wpływ na całkowitą kwotę podatku potrącanego z Twoich wypłat. Może to prowadzić do większego zwrotu lub większego podatku w czasie składania zeznania podatkowego.
Istnieje kilka sposobów liczenia osób na utrzymaniu na formularzu W-4. Jednak to, który z nich jest najlepszy dla Ciebie, zależy od Twojego statusu, dochodów i innych czynników.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, powinieneś użyć kalkulatora, aby znaleźć optymalną liczbę dodatków dla Twojej konkretnej sytuacji. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że potrącasz odpowiednią kwotę dla swojej rodziny.
RS posiada również pomocne narzędzie do liczenia osób pozostających na twoim utrzymaniu. To narzędzie online wykorzystuje serię wykresów i diagramów, aby pomóc Ci ustalić dokładną liczbę dodatków, które spowodują, że Twoje podatki zostaną prawidłowo potrącone.
Liczba osób na utrzymaniu, które podajesz w swoim formularzu W-4, może mieć dramatyczny wpływ na wysokość podatku potrącanego z każdej wypłaty, a także na Twój ogólny obraz finansowy na koniec roku. Jeśli nie jesteś pewien, ile dodatków powinieneś wpisać na swoim W-4, warto porozmawiać z profesjonalistą podatkowym. Prawidłowa liczba ulg jest niezbędna, by uniknąć kary IRS za niedopłatę (TRUE). Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź nasz kalkulator podatkowy W-4 withholding / paycheck.
Jak policzyć osoby na utrzymaniu na swoim zeznaniu podatkowym
Liczenie osób na utrzymaniu jest istotną częścią Twojego zeznania podatkowego. Pozwala na uzyskanie odliczeń i kredytów, które mogą obniżyć Twoje zobowiązania podatkowe. Ponadto, podanie o osoby na utrzymaniu może pomóc w zakwalifikowaniu się do Earned Income Tax Credit.
Często ludzie nie zdają sobie sprawy, że mogą podać swoje dzieci lub innych krewnych jako osoby na utrzymaniu w swoim zeznaniu podatkowym. Nie każdy jednak spełnia wymogi IRS, które pozwalają uznać go za osobę zależną dla celów podatkowych.
Na przykład możesz uznać swoją matkę za osobę zależną, jeśli mieszka z tobą przez cały rok i zapewniasz jej ponad połowę utrzymania. Możesz też uznać, że twoja matka jest na utrzymaniu dzięki umowie prawnej.
Możesz też uznać swoje dorosłe dziecko lub partnera domowego za osobę na utrzymaniu, jeśli spełniają oni zasady IRS dotyczące kwalifikujących się krewnych. Zasady te mogą być trudne do zrozumienia, ale generalnie są łatwe do przestrzegania.
Na przykład, jeśli masz syna, który wyjeżdża na studia i mieszka z tobą przez część roku, możesz uznać go za osobę zależną. Może to zmniejszyć twój dochód do opodatkowania, a nawet zakwalifikować cię do ulg podatkowych na edukację. Jest to szczególnie ważne dla rodziców studentów, którzy uzyskują umiarkowane lub niskie dochody i kwalifikują się do otrzymania ulgi podatkowej EITC (Earned Income Tax Credit). Dodatkowo, jeśli Twój uczeń jest na utrzymaniu, możesz ubiegać się o ulgę na koszty jego edukacji.
Jak liczyć osoby na utrzymaniu przy zwrocie podatku
Liczba osób na utrzymaniu, które deklarujesz, może mieć duże znaczenie przy zwrocie podatku. Może również pomóc Ci zakwalifikować się do wielu odliczeń i ulg podatkowych, takich jak status osoby prowadzącej gospodarstwo domowe (head of household filing status), ulga podatkowa dla dzieci (child tax credit) lub ulga podatkowa dla osób zarabiających (earned income tax credit).
Jednakże ważne jest, aby wiedzieć, że istnieją wyjątki od tych zasad. Przykładem mogą być dzieci uczące się w college’u, dzieci adoptowane, które mieszkają z tobą przez cały rok oraz dzieci, które urodziły się lub zmarły w ciągu roku.
Możesz ubiegać się o status osoby zależnej tylko wtedy, gdy spełnia ona kilka warunków. Osoba ta musi mieszkać z Tobą przez co najmniej połowę roku, a Ty musisz zapewnić jej ponad połowę utrzymania.
Dodatkowo, dochód brutto tej osoby nie może przekroczyć $4,400 w 2022 roku. Muszą być z Tobą spokrewnieni jako syn, córka, pasierb, przybrane dziecko, brat lub siostra lub potomek którejkolwiek z tych osób.
W większości przypadków możesz zgłosić osobę zależną na swoim zeznaniu tylko wtedy, gdy spełnia ona te wymagania. Jest kilka wyjątków, np. osoby, które ponownie wyszły za mąż i składają wspólne zeznanie z małżonkiem lub osoby, które zostały porwane i zabite. Niezależnie od tego, zawsze powinieneś sprawdzić wytyczne IRS przed zgłoszeniem jakichkolwiek osób na utrzymaniu.
